Handlung:

Drogen, Drachen und Insekten, sowie Drogen aus Drachen und Insekten beherrschen die Straßen in einer dystopischen Vision des Jahres 2042.

Die beiden Detectives Carpe Diem und Carpe Noctem sind dem Ursprung einer neuen, staatlich nicht lizensierten Droge namens "Dragon Fly" auf der Spur. Dabei werden sie Undercover in die apokalyptische Sekte "Sleeping Dragon" eingeschleust. Je tiefer die beiden dabei in die Gemeinschaft eindringen, desto größer scheint das Netzwerk der Sekte zu sein, dass sich durch die ganze Gesellschaft zieht.

Nach diversen Bewährungsproben treffen sie endlich auf den Anführer der Sekte, der sich nur "Der Prophet" nennt. Dieser kann dank eines speziellen Isomers der neuen Droge tief in die eigene Seele schauen - und animiert seine Anhänger, es ihm gleich zu tun. Um nicht aufzufliegen, haben Carpe Diem und Carpe Noctem keine Wahl, als sich ebenfalls auf einen psychedelischen Trip zu den Abgründen ihrer eigenen Seelen zu begeben. Was sie dort finden, wird nicht nur die beiden, sondern auch die Welt wie wir sie kennen für immer verändern.