Handlung:

In einem kleinen Königreich weitab allem, was wir kennen, steht ein großes Schloss.
Der dort lebende alte König (Synchronstimme: Dieter Wurstaufschnitt) kümmert sich nicht mehr um sonderlich viel. Am liebsten verbringt er seine Abende im Keller, um sein Gold zu zählen oder seine Trophäen zu betrachten.
Seine Tochter, Prinzessin Wanda (Synchronstimme: Claudia Knall) ist da ganz anders. Nicht nur, dass sie zu gerne die Regierungsgeschäfte mit lenken würde - nein, sie interessiert sich für alles, was im Reich passiert. Dabei stößt sie auf das größte aller Mysterien: Wohin sind die Zwerge verschwunden? Eines Tages waren die Bergwerke leer, die Wälder ungepflegt, die Tiere ratlos.
Doch dem König ist all das egal. Er behauptet, es gäbe gar keine Zwerge mehr.

Prinzessin Wanda hat genug. Sie greift sich das königliche Schwert und zieht los, um die Zwerge zu suchen. Ihr einziger Begleiter: Eine kleine Stimme, die einer Fee gehört - der Geist des Schwertes (Amy Schmidt).

Unterwegs trifft sie auf Riesen, die ihr sehr viel Angst machen - bis sich herausstellt, dass diese Riesen die Zwerge sehr vermissen, da sie für das Gleichgewicht der Körpergrößen verantwortlich sind. Außerdem brauchen sie sie für ihren Lieblingssport - Zwergenweitwurf.

Mit ihrer Hilfe kann Prinzessin Wanda die große Schlucht zwischen ihrem Königreich und dem angrenzenden Königreich Lottypand überwinden. Dort sollen die Zwerge sich aufhalten. Doch Lottypand ist finster, unheimlich und wird von dem bösen Herrscher König Lotty (Ole Leif) mit eiserner Hand regiert. Größte Vorsicht ist hier angesagt - doch auch hier trifft Wanda auf Unterstützung: Der kleine Frosch Matthias (Harvey Wallbanger) und seine vier Kumpels Jan, Hein, Claas und Pitt (viermal Roger Singoat), mit denen er eine A-Capella-Band gründen möchte. Das ist in Lottypand für Frösche verboten. Durch alles, was sie über das Königreich erfährt, wird Wanda richtig sauer und schlägt sich durch, bis sie König Lotty gegenüber steht...