Handlung:

Karl-Heinz ist ein ausländischer Agent, der sich im Norden Hedonesias befindet. Die Geschichte spielt im Jahre 1957 in der Stadt Tarsis, deren Kern von besseren Vororten, Wellblech- und Zeltsiedlungen sowie bewohnten Müllhalden umgeben ist. Es herrscht sehr großes Elend und die Stadt ist gebeutelt durch die Inflation.
Der Agent Karl-Heinz, der schon nach vielen Dienstjahren verfettet und außerdem tablettensüchtig ist; also reif für die Ablösung, wartet am Flughafen von Tarsis auf seinen Nachfolger. Schnell merkt Karl-Heinz, dass sein Nachfolger ihn nicht nur ablösen, sondern auch endgültig beseitigen will. Dies ist der Beginn einer rasanten Verfolgungsjagd. Schon bald wird ihm klar, dass er sich auf ein doppeltes Spiel ungeahnter Dimension eingelassen hat...