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Bernie arbeitet tagsüber als Finanz-Tuner in einem renommierten Autohaus. Doch nachts wird er zu "Burner" und fährt, sehr zum Missfallen seiner Freundin Hannah, illegale Straßenrennen mit PS-Protzen, die er sich aus seinem Autohaus "leiht". Sein bester Freund Mike, genannt "McSlick", steht ihm als bester Mechaniker der Szene stets zur Seite.

Als Bernie bei einem Rennen gegen den mysteriösen Ghostrider seinen nicht abbezahlten Wagen zu Schrott fährt, aber wie durch ein Wunder relativ unversehrt davon kommt, macht Hannah mit ihm Schluss. Sie mochte sein Hobby noch nie.

Berne braucht nun dringend Kohle. Dabei wird die Szene illegaler Luxusrennfahrer auf ihn aufmerksam und Bernie darf bei den gefährlichen Mitternachts-Hochgeschwindigkeitsrennen quer durch die Stadt mitmachen. Dabei verliebt er sich in die Rennfahrerin Angel, die auf den ersten Blick seine Gefühle zu teilen scheint. Er unterhält sich mit ihr ausgiebig über Motoren, Fahrstile, Abkürzungen und verrät ihr blind vor Liebe sogar sein Geheimnis für perfekte Drifts.

Doch plötzlich endet seine Glückssträhne. Die Kontrahenten fahren offenbar immer besser. Auf einer kurvenreichen Strecke erkennt er, warum: Angel hat ihn offenbar nur ausgenutzt, um an das Geheimnis seines einzigartigen Fahrstils zu kommen und es weiterzugeben.

Und dann Bernies Welt gerät vollends aus den Fugen, als bei einem Rennen seine Ex Hannah von einem der Teilnehmer angefahren wird und mit schwersten Verletzungen im Krankenhaus landet...